Проверка контрагентов по параметрам: Контур.Компас удвоил число критериев анализа

Что изменилось: Контур.Компас вдвое расширил проверку контрагентов по параметрам

Раздел «Анализ» сервиса Контур.Компас (он же Контур.Поиск клиентов) стал вдвое информативнее: если раньше пользователям было доступно шесть критериев анализа, то теперь их двенадцать — именно за счёт этого проверка контрагентов по параметрам стала заметно глубже. Для компаний, которые одновременно ищут новых партнёров и хотят сразу же оценить их надёжность, это означает больше полезных сведений в одном месте: от численности штата до финансовых показателей организации, взятых из отчётности ФНС.

Ранее пользователям было доступно шесть базовых критериев — выручка, география, организационно-правовая форма, статус в ЕГРЮЛ, принадлежность к реестру МСП и виды деятельности по ОКВЭД. Этого хватало для первичного отбора компаний, однако вопросы о динамике бизнеса, применяемом налоговом режиме и наличии убытков оставались без ответа. Именно этот пробел закрывают шесть добавленных параметров.

Шесть новых критериев: что теперь можно узнать о контрагенте

Каждый добавленный параметр показывает контрагента под новым углом — от численности персонала до участия в госзакупках. Далее — полный список нововведений сервиса:

Отдельного внимания заслуживает параметр «Прибыль и убытки»: он опирается на официальную отчётность компаний перед ФНС и работает как ранний индикатор риска — проблема становится заметна ещё до того, как у контрагента накопятся долги или начнётся банкротство.

Зачем бизнесу эти данные: от подбора клиентов до должной осмотрительности

Новые аналитические разрезы одинаково полезны для двух разных задач. Отделу продаж они помогают находить компании нужного масштаба и профиля — например, по категориям вакансий или закупок. Юристам, комплаенс-офицерам и службе безопасности та же информация нужна уже для оценки риска, поэтому анализ контрагентов по этим критериям сегодня интересен не только безопасникам, но и менеджерам, которые подбирают новых клиентов.

Например, параметр «категории вакансий» отражает не сам факт найма, а вектор развития компании: активный набор логистов сигнализирует о расширении цепочки поставок и может стать поводом предложить сотрудничество. Данные о закупках по ОКПД 2 в свою очередь показывают, в каком сегменте работает поставщик и насколько велика там конкуренция.

Когда речь заходит об оценке надёжности, на первый план выходят уже другие два критерия — среднесписочная численность персонала и данные о прибыли либо убытках из отчётности ФНС. Первый помогает отсеять формальные компании без реального штата, второй заблаговременно указывает на признаки финансовых трудностей партнёра — ещё до появления долгов или начала процедуры банкротства.

Новые разрезы стоит рассматривать как дополнение к полноценной проверке контрагента, а не её замену. Перед подписанием договора эксперты рекомендуют дополнительно изучить:

• статус компании в ЕГРЮЛ и наличие отметок о недостоверности сведений об адресе либо директоре;
• участие организации в судебных и арбитражных спорах, прежде всего в роли ответчика;
• открытые исполнительные производства и текущую задолженность по данным ФССП;
• сведения о бенефициарах и связанных структурах — они помогут исключить скрытую аффилированность;
• историю руководителя: не значился ли он ранее в обанкротившихся компаниях или в фирмах с признаками однодневок.

Что поменялось в интерфейсе и на каких тарифах открыты новые параметры

Рост числа аналитических разрезов потребовал пересобрать интерфейс, чтобы данные не теряли наглядность. В сервисе появилась кнопка «Настроить состав виджетов», позволяющая скрыть неиспользуемые графики (по умолчанию система выводит 10 разрезов из 12). Виджеты при этом стали компактнее: в свёрнутом виде большинство показывает лишь три самых частых значения, а результаты анализа выгружаются в PDF одним нажатием.

Доступ к полному набору данных для оценки контрагентов по этим параметрам открыт не на всех тарифах:

• в веб-версии все 12 разрезов открываются с модификатором «Про» либо на период демо-доступа;
• в интеграционной версии полный набор входит в тариф «Поиск клиентов для Фокуса» при одновременно подключённом тарифе «Корпорация»;
• на остальных тарифах интеграционной версии сохраняется прежний базовый набор — шесть разрезов.

Зачем бизнесу вообще нужна проверка контрагента

Проверкой контрагента называют сбор и анализ сведений о компании или ИП до заключения сделки: от регистрационных данных до финансового положения, судебных споров и связей с другими организациями. За этой процедурой стоит не абстрактная осторожность, а вполне конкретные риски, с которыми бизнес сталкивается при работе с ненадёжным партнёром.

Условно эти риски делятся на три группы:

• финансовые — партнёр срывает поставку или не оплачивает услугу, поскольку находится в предбанкротном состоянии либо уже обременён долгами по исполнительным производствам;
• налоговые — если сделка заключена с «технической» организацией, фактически не ведущей деятельность, инспекция может отказать в вычете по НДС или снять расходы; проявлять именно такую осмотрительность при выборе партнёра требует статья 54.1 Налогового кодекса РФ;
• репутационные и юридические — сотрудничество с контрагентом из санкционных списков или с признаками отмывания денег чревато ответственностью по 115-ФЗ, а попадание в одну цепочку с фирмой-однодневкой бросает тень на саму компанию.

Поэтому проверку партнёра правильнее считать не разовой формальностью, а элементом системы управления рисками — её стоит выполнять перед подписанием любого значимого договора: поставки, подряда, аренды, кредитования.

Чек-лист: по каким параметрам проверяют контрагента

Полноценная оценка контрагента строится на нескольких десятках параметров — от юридических реквизитов до финансовых показателей. Ниже — базовый чек-лист, который стоит пройти перед сделкой независимо от того, каким сервисом вы пользуетесь.

Чем крупнее сумма сделки и продолжительнее сотрудничество, тем больше пунктов списка стоит перепроверить вручную, не полагаясь исключительно на автоматическую оценку сервиса, — индекс риска учитывает далеко не все нюансы конкретной ситуации.

Откуда берутся данные для проверки контрагента

В основе любой проверки контрагента лежат сведения из официальных государственных реестров, а сервисы вроде Контур.Фокус, которым мы пользуемся как партнёр СКБ Контур, лишь собирают эти данные в одном месте и приводят их к удобному для анализа виду. Основные источники:

• ЕГРЮЛ и ЕГРИП (ФНС России) — регистрационные данные компаний и ИП: реквизиты, адрес, руководитель, учредители, виды деятельности, актуальный статус;
• ГИР БО — государственный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности, обязательной к подаче компаниями в ФНС;
• картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru) — сведения об исках, в которых компания выступает истцом или ответчиком;
• банк данных исполнительных производств ФССП России — информация о непогашенных долгах, взыскиваемых в принудительном порядке;
• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс, ЕФРСБ) — публикации о запущенных процедурах банкротства и о намерении подать заявление о нём;
• реестр дисквалифицированных лиц, который ведёт ФНС;
• реестр субъектов МСП — подтверждает принадлежность компании к малому и среднему бизнесу;
• реестры лицензий и СРО по отдельным видам деятельности — строительству, финансам, медицине, образованию;
• перечни лиц, причастных к экстремизму и терроризму, а также санкционные списки — их проверяют в рамках требований 115-ФЗ.

Все перечисленные реестры государственные, и базовый доступ к ним бесплатен, однако вручную сверять данные из десятка источников по каждой сделке долго и трудоёмко. Поэтому на практике бизнес чаще обращается к агрегаторам, которые сами обновляют данные и сводят их в единый отчёт.

Признаки неблагонадёжного контрагента и фирмы-однодневки

Ни один из перечисленных ниже признаков сам по себе не доказывает, что перед вами однодневка или заведомо неплатёжеспособный партнёр: скажем, у молодой компании закономерно ещё нет обширной истории. Но если совпадает сразу два-три признака, стоит запросить у контрагента дополнительные документы или отказаться от предоплаты:

• юридический адрес массовой регистрации, по которому числятся десятки или сотни компаний;
• массовый руководитель или учредитель — одно лицо числится во главе сразу множества организаций;
• минимальный размер уставного капитала при заметных оборотах по документам;
• отсутствие сотрудников и нулевая или минимальная отчётность несколько периодов подряд;
• частая смена директора, юридического адреса или наименования компании;
• пометка ФНС о недостоверности сведений об адресе, директоре или учредителях;
• недавняя регистрация — компания создана всего несколько месяцев назад, но уже претендует на крупную сделку;
• директор или учредитель ранее фигурировал в других компаниях с признаками банкротства либо был принудительно ликвидирован по решению налоговой;
• непогашенные исполнительные производства и задолженность, растущая от периода к периоду;
• убытки в отчётности несколько лет подряд без очевидной причины.

Как складывается индекс риска контрагента

Чтобы пользователю не приходилось вручную сопоставлять сведения из десятка реестров, сервисы сводят их к единому показателю — индексу или оценке риска. В основе такой оценки обычно лежит сочетание факторов: юридический статус компании, отметки о недостоверности сведений, динамика финансовых показателей, участие в судебных спорах и исполнительных производствах, возраст организации, а также связи с уже проблемными компаниями.

Индекс риска удобен, когда нужно быстро отсортировать большой список контрагентов — например, при отборе поставщиков для тендера. Но он не заменяет содержательную проверку конкретной сделки: автоматическая оценка не учитывает специфику договора, его сумму и историю отношений сторон. Поэтому в значимых сделках имеет смысл смотреть не только на итоговую цифру, но и на то, какие именно факторы её понизили.

Должная осмотрительность и требования 115-ФЗ

Проверка контрагента — это не только разумная предосторожность, но иногда и прямое требование законодательства.

Статья 54.1 Налогового кодекса РФ в сочетании со сложившейся практикой налоговых органов обязывает компанию проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента: если договор заключён с «технической» организацией, объективно неспособной исполнить обязательства, инспекция вправе снять расходы и вычеты по НДС даже при формально безупречных документах. Поэтому материалы проверки — выписки, отчёты, скриншоты — стоит сохранять как подтверждение того, что на момент сделки компания предприняла разумные меры для оценки партнёра.

Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» обязывает банки и другие организации финансового рынка проверять клиентов и их контрагентов — в том числе сверять их с перечнями лиц, причастных к экстремизму или терроризму, и с санкционными списками. Для таких организаций эта проверка — обязательная комплаенс-процедура, а не разовая мера предосторожности.

Как проверить контрагента онлайн: пошаговая инструкция

1. Уточните точные реквизиты партнёра — ИНН и ОГРН (для ИП — ОГРНИП) — по договору, счёту или визитке: без них дальнейшая проверка невозможна.
2. Закажите выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП и сверьте по ней название, адрес, руководителя и виды деятельности с данными, которые заявил контрагент.
3. Уточните статус организации: действует, реорганизуется, ликвидируется или проходит банкротство.
4. Проверьте директора и учредителей — не дисквалифицированы ли они и не значатся ли «массовыми» в других организациях.
5. Изучите бухгалтерскую отчётность за доступные периоды: выручку, прибыль или убыток, динамику этих показателей.
6. Выясните, участвует ли компания в судебных и арбитражных спорах, особенно как ответчик, и на какие суммы поданы иски.
7. Проверьте наличие открытых исполнительных производств и текущей задолженности по данным ФССП.
8. Убедитесь, что процедура банкротства в отношении компании не введена и нет публикаций о намерении подать на банкротство.
9. Если вид деятельности лицензируется, проверьте действующую лицензию либо членство в СРО.
10. Сохраните результаты проверки — выписки и отчёты пригодятся как подтверждение должной осмотрительности при вопросах со стороны налоговой.

Каждый из этих шагов можно выполнить отдельно и бесплатно на сайтах ФНС, ФССП и судов, но только по одному контрагенту за раз и без готового сводного отчёта. Специализированные сервисы, включая Контур.Фокус, которым мы пользуемся как партнёр СКБ Контур, собирают эти сведения в единый отчёт и обновляют их автоматически.

Мониторинг изменений по контрагенту

Проверка на момент сделки не защищает от рисков, которые появятся позже: контрагент может сменить директора, получить новый иск или начать процедуру банкротства уже после подписания договора. Для долгосрочных отношений — поставок, аренды, подряда с отсрочкой платежа — правильнее не ограничиваться разовой проверкой, а поставить компанию на наблюдение.

Как правило, такие сервисы предлагают функцию мониторинга: компанию заносят в список наблюдения, а при значимых событиях — новом судебном деле, исполнительном производстве, смене директора или адреса, признаках банкротства — приходит уведомление. Это позволяет отреагировать раньше, чем ситуация станет необратимой: например, приостановить отгрузки или потребовать предоплату, заметив первые тревожные сигналы у партнёра.

Бесплатная и платная проверка контрагента

Базовые сведения о контрагенте бесплатно доступны напрямую на сайтах госорганов: выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП можно получить на сайте ФНС, данные об исполнительных производствах — на сайте ФССП, о судебных делах — в картотеке арбитражных дел, о банкротстве — на Федресурсе. Для разовой проверки одного контрагента по формальным критериям этого зачастую достаточно.

Платный доступ через агрегаторы вроде Контур.Фокус даёт то, что нельзя получить бесплатно одним запросом: данные из всех источников сразу в едином отчёте, историю изменений, анализ связей и аффилированности, индекс риска, а также мониторинг и возможность встроить проверку в собственные системы через API. Для компаний, которые проверяют десятки и сотни контрагентов в месяц — в закупках, банковской сфере, крупном опте, — экономия времени на ручном сборе данных обычно окупает подписку уже в первый месяц.

Кому нужна проверка контрагентов

• Бухгалтерам и финансовым директорам — чтобы подтвердить должную осмотрительность перед налоговой и сохранить вычеты по НДС и расходы по сделкам с проблемными поставщиками.
• Юристам и юридическим отделам — для due diligence перед крупными сделками и подписанием договоров с продолжительными обязательствами.
• Службам безопасности и комплаенс-офицерам — для проверки партнёров и клиентов в рамках 115-ФЗ, включая сверку с санкционными списками и перечнями лиц, причастных к терроризму.
• Специалистам по закупкам и тендерам — чтобы выбрать надёжного поставщика и подтвердить его соответствие требованиям закупочной документации.
• Менеджерам по продажам — чтобы искать потенциальных клиентов нужного масштаба и профиля, например с помощью параметров Контур.Компаса, а не только оценивать риски уже действующих партнёров.
• Руководителям и владельцам бизнеса — для общей оценки риска перед стратегическим партнёрством или инвестициями.
• ИП — для проверки партнёров перед разовыми сделками, когда отдельного юридического отдела нет и все решения приходится принимать самостоятельно.

Частые вопросы

Что даёт проверка контрагентов по параметрам в Контур.Компас, чего нет в обычной выписке из ЕГРЮЛ?

Выписка из ЕГРЮЛ отражает статичные регистрационные данные. Новые разрезы Контур.Компаса добавляют динамику: численность персонала, активность найма, участие в закупках, применяемый налоговый режим и финансовый результат по отчётности ФНС — то есть показывают, растёт компания, стагнирует или испытывает трудности.

Контур.Поиск клиентов и Контур.Компас — это один и тот же сервис?

Да, речь об одном и том же сервисе: «Контур.Поиск клиентов» — его официальное функциональное название, а «Компас» — рабочее наименование платформы.

Сколько аналитических параметров теперь доступно в разделе «Анализ»?

Теперь доступно двенадцать параметров вместо прежних шести. К базовым критериям — выручке, географии, правовой форме, статусу в ЕГРЮЛ, принадлежности к реестру МСП и ОКВЭД — добавились численность персонала, число вакансий, категории вакансий, закупки по ОКПД 2, специальный налоговый режим и данные о прибыли и убытках.

Как параметр «Прибыль и убытки» помогает распознать проблемного контрагента?

Параметр рассчитывается по бухгалтерской отчётности, которую компания подаёт в ФНС за последний отчётный период, и позволяет быстро отсеять партнёров с признаками финансовых затруднений — ещё до накопления долгов или ухода в банкротство.

Можно ли выгрузить результаты анализа в отдельный файл?

Да, в обновлённом интерфейсе есть функция мгновенной выгрузки текущего экрана анализа в PDF.

Как проверить контрагента бесплатно?

Базовые данные — выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, сведения об исполнительных производствах и участии в судебных делах — можно бесплатно получить на сайтах ФНС, ФССП и в картотеке арбитражных дел. Такой способ подходит для разовой проверки одного контрагента, но требует времени на ручной сбор информации из нескольких источников.

Что такое должная осмотрительность и обязательна ли она?

Должная осмотрительность — это разумные меры по проверке партнёра перед сделкой, которые подтверждают, что компания осознанно не работала с «технической» организацией. Формальной законодательной обязанности проверять контрагентов не существует, но при её отсутствии налоговая вправе снять расходы и вычеты по НДС по статье 54.1 НК РФ, если контрагент окажется недобросовестным.

Можно ли настроить уведомления об изменениях по контрагенту?

Да, такие сервисы обычно дают возможность поставить компанию на наблюдение и получать уведомления о значимых изменениях — новых судебных делах, исполнительных производствах, смене руководителя или признаках банкротства.

Чем проверка контрагента-ИП отличается от проверки юридического лица?

У ИП нет учредителей, уставного капитала и совета директоров, а базовые сведения берутся из ЕГРИП, а не из ЕГРЮЛ. При этом проверка исполнительных производств, судебных дел и налоговой задолженности для предпринимателя не менее важна: риски неисполнения обязательств у него ничуть не ниже, чем у компании.

Что в итоге

Регулярная проверка контрагентов по параметрам — от численности штата до прибыли и убытков — помогает вовремя заметить риск и не тратить время на переговоры с ненадёжным партнёром. Двенадцать разрезов вместо шести дают более полную картину как тем, кто ищет новых клиентов, так и тем, кто отвечает за безопасность сделок.

Расширенная аналитика Контур.Компаса удобна как первый фильтр, но для полноценной должной осмотрительности её стоит дополнять данными об арбитражных делах, исполнительных производствах, связях и бенефициарах компании. Как партнёр СКБ Контур мы рекомендуем использовать такие сервисы, как Контур.Фокус, в комплексе — это позволяет объединить историю компании, её финансовое состояние и юридические риски в единый отчёт и принимать решение о сделке на основе полной картины, а не одной лишь выписки из ЕГРЮЛ.

Если вы регулярно работаете с новыми поставщиками, подрядчиками или клиентами, разумно сочетать такую проверку с мониторингом: разовый отчёт фиксирует картину на дату сделки, а уведомления об изменениях помогают вовремя заметить, что изначально благонадёжный партнёр позже оказался в зоне риска.